Categoría: Gestión de clientes con IA asociada
Servicio: CRM Biyectiva
El objetivo principal es capacitar a los usuarios para que puedan aplicar la IA en la optimización de sus procesos operativos y en la mejora de las interacciones y relaciones que mantienen con sus clientes.
Funcionalidades y servicios
Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas de la siguiente forma:
- Segmento IV: 60 horas de parametrización (Entre 50 y menos de 100 empleados)
- Segmento V: 70 horas de parametrización (Entre 100 y menos de 250 empleados)
Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:
Gestión de clientes potenciales (Leads)
Permite la incorporación de nuevos contactos de forma manual o a través de la importación de ficheros.
Gestión de clientes
Realiza un seguimiento detallado de la actividad comercial, desde la apertura de la oportunidad hasta la presentación de productos o servicios y su eventual contratación.
Gestión de oportunidades
Centraliza y administra todas las oportunidades de negocio reales identificadas.
Acciones o tareas comerciales
Ofrece la capacidad de generar acciones y tareas de venta, ya sea de forma manual o automática, basándose en el flujo de trabajo de ventas asignado a cada oportunidad.
Reporting, planificación y seguimiento comercial
Proporciona diferentes niveles de agregación de la información comercial para su análisis.
Alertas
Facilita la visualización de notificaciones relevantes de clientes en diversos formatos gráficos.
Gestión documental
Integra un sistema para organizar y administrar toda la documentación comercial en un único espacio.
Integración de diversas plataformas
Ofrece la disponibilidad de APIs o Web Services para unificar la información y los datos de toda la organización.
Web responsive (móvil/tablet)
Asegura que las páginas web se visualicen y funcionen correctamente tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.
Además se ofrecerán las siguientes características de Inteligencia Artificial:
- Lead Scoring predictivo. Utilización de IA para analizar datos históricos y comportamiento de clientes, prediciendo y destacando las oportunidades más prometedoras.
- Automatización de reuniones y tareas. Automatización de la programación de citas con clientes y mejora de la coordinación interna y externa.
- Automatización de "journeys de venta". La IA automatizará la gestión de tareas y oportunidades, la clasificación y respuesta de correos, la actualización de registros y la asignación de tareas comerciales.
- Integración con la plataforma de Gestión de Clientes. Disponibilidad de APIs o Web Services para la unificación de datos e información.
- Datos, privacidad y seguridad. Cumplimiento de normativas como el RGPD y los límites de datos de la CE. Se garantizará que los usuarios sepan cuándo interactúan con un sistema de IA. Los proveedores proporcionarán documentación técnica y cumplirán con la Directiva de Derechos de Autor.
- Capacitación en fundamentos de IA generativa en el ámbito de gestión de clientes. Formación de 20 horas en dos meses por usuario, impartida por un instructor humano (presencial u online), con diploma final. Los contenidos incluyen:
- • Fundamentos básicos (normativa, riesgos éticos y de seguridad).
- • Capacitaciones específicas en: gestión predictiva de clientes (actuales y potenciales) y oportunidades, automatización de reuniones y tareas de venta, automatización de "journeys" (correos, registros, asignación), chatbots (FAQs) y gestión documental inteligente.